面向注册投资顾问的解决方案
一站式解决方案，帮助您建立竞争优势、高效地管理业务及以较低的成本服务客户。
我们完整且一体化的顾问解决方案包含免费的客户关系管理工具和投资组合分析器、IBKR投资组合管理系统以及面向各种规模的顾问的交易、客户引入、清算、报告和计费服务，且无需签署合约。我们透明且低廉的佣金和融资费率及对最佳价格执行的支持能尽量降低您的成本，从而最大化投资收益。
顾问端
IBKR专为顾问提供的免费且强大的客户关系管理（CRM）平台。
一体化客户管理
- 顾问端提供从客户获取到客户后续生命周期的完整管理工具。
- 存储、查看和更新联系人信息、管理注资及查看有关头寸、余额和交易的详细信息。
- 控制面板提供关键客户信息的快照式总结。
- 通过IBKR客户风险画像了解客户的风险偏好，从而为您的客户推荐合适的投资标的。
高效的设计
帮您简化客户管理：
- 互动式顾问端平台简化了工作流程、菜单分组更符合逻辑。
- 通过任意台式电脑或移动设备管理客户。
- 支持按功能或客户账户分配用户权限。
可靠的客户引入流程
IBKR为添加客户及平台迁移提供了多种选项：
- 全电子化及半电子化申请。
- 使用我们的申请XML系统定制客户账户申请流程。
- 使用大规模上传功能方便地迁移至IBKR。
灵活的客户计费
使用我们的客户关系管理工具应用灵活的费用结构、自动化计费流程及提供动态费用管理。
灵活的费用结构
- 使用自动计费、电子开票或直接计费等方式就服务向客户开立账单。
- 费用结构包括净清算价值的百分比、混合费率、固定费率、盈亏百分比、业绩费用门槛或高水位线。
自动化计费
- 向单个账户分配客户费用或使用客户费用模板为多个客户应用费用。
- 向主账户收取客户佣金或方便地向客户账户返还费用。
动态费用管理
- 设置最大账单金额或百分比上限。
- 向您的客户提供顾问费用详情，以满足合规要求。
投资组合分析器与报告
投资组合分析器
投资组合分析器可供您的客户将其投资、银行、支票、激励计划与信用卡账户关联成 完整的投资组合视图来计算回报率、了解风险并根据基准评估绩效表现。 使用绩效归因报告可对比同期标普500指数快速了解各板块 的权重（板块分布）和所贡献的回报。
强大的报告解决方案
我们的报表与报告覆盖了您盈透证券账户的方方面面，十分便于查看和进行自定义。
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报表
报表
运行及自定义活动报表来查看账户活动的详细信息，包括头寸、现金余额、交易等等。
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自主查询
自主查询
创建名为自主查询的报表模板，可供您最大程序自定义活动数据、下载为XML或文本格式。
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可下载的报表
可下载的报表
将报表保存为PDF或Excel格式，或将其下载为多种第三方格式，如Quicken、Tradelog或CapTools。
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每日保证金报告
每日保证金报告
每日保证金报告会按底层证券详细说明保证金要求。
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交易成本分析（TCA）
交易成本分析（TCA）
TCA会在定单提交当时或交易成交后对比市场行情追踪您定单成交价格的质量。
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税务优化工具
税务优化工具
税务优化工具可供您更改您的计税单位匹配方式来优化您的盈亏。
